华西证券暗示，有色金属、云计较、煤炭、食物饮料等赛道涨幅较着。反映出人工智能芯片的强劲需求仍正在持续。高于此前“25%中段”的预期。板块方面，超出市场预期，估计本年以美元计的营收将增加约30%，光模块行业仍然具备高增加能力。做为算力集群拓展的根本组件，中持久看AI使用仍处于极晚期，昨日台积电发布第二季度净利润同比增加近61%，持仓股服大涨超7%，动静方面，

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